Wege für Modernisierungen frei machen.

Unternehmen beraten und befähigen.

Anfragen

Anfragen - Variante ohne CRM-Anbindung

Bei dieser Variante werden Ihnen in der Anwendung alle Funktionen bereitgestellt, damit Sie Anfragen ab dem Erstkontakt zum Beteiligungsinteressenten in der Phase „Interessenten-Qualifizierung“ bis zur Auszahlung einer Beteiligung verwalten können.

Dazu zählt die Erfassung folgender Anfragenbezogener Informationen:

  • Phasenweiterschaltung
  • Projektbeschreibung
  • Betrag
  • Multiplikator, optional mit Akteur
  • Vertriebsweg
  • Bearbeitungsfortschritt der Entscheidungsvorlage
  • Zuweisung von Fonds
  • Mittelherkunft/-verwendung
  • Fondsbezogene Erfassung der Sitzung und Genehmigung

Anfragen - Variante mit CRM-Anbindung

Diese Variante setzt voraus, dass Sie Anfragen (Opportunities) in einem separaten CRM-System initial erfassen. DealMap beinhaltet hierzu aktuell Schnittstellen zu Microsoft Dynamics CRM.

Ihre Bearbeitung der Anfragendaten im CRM-System erfolgt in Abhängigkeit zum folgenden Phasenmodell:

  • Interessenten-Qualifizierung: Initialphase – wird durch das System bei Anlage einer Anfrage automatisch vergeben.
  • Anfragen-Qualifizierung: Phase, in der weiter erforderliche Daten zur Qualifizierung einer Anfrage ermittelt und im System hinterlegt werden.
  • GF-Umlauf: Phase, in der sich die Anfrage im Geschäftsführerumlauf befindet. In dieser Phase wird entschieden, ob die Anfrage weiterverfolgt oder abgesagt wird.
  • Bereichsleiter: Nach positiver Entscheidung im GF-Umlauf wird die Anfrage in dieser Phase einem Geschäftsbereichsleiter zugeordnet.
  • Due Diligence: In dieser Phase wird die Anfrage einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen.
  • Entscheidung: Nach Abschluss der Due-Diligence-Prüfung wird die Anfrage ans Gremium zur Bewilligung weitergeleitet und somit in die Entscheidungsphase überführt.
  • Vertrag: Nach Bewilligung der Anfrage wird in dieser Phase der Beteiligungsvertrag erstellt.
  • Auszahlung: Mit dem Vertragsabschluss wird die Auszahlungsphase eingeleitet. Mit Durchführung der ersten Auszahlung wird die Anfrage im CRM-System als „gewonnen“ gekennzeichnet.

Bei Durchlaufen dieser Phasen korrespondieren die Systeme CRM und DealMap miteinander. Im CRM-System erfasste Unternehmen und Anfragen werden automatisch nach DealMap übertragen, sobald die Anfrage in die CRM-Phase „Due Diligence“ gewechselt ist. Die Anfrage können Sie in DealMap einsehen und Geschäftspartnerdaten dort bearbeiten.

Sobald Sie die Anfrage im CRM-System mit „Entscheidung“ kennzeichnen, können Sie die Anfrage in DealMap genehmigen. Die Genehmigung wird automatisch an das CRM-System gemeldet (CRM-Phase „Vertrag“).

Zur genehmigten Anfrage können Sie in DealMap ein oder mehrere Beteiligungsverträge anlegen. Die Anlage des Vertrags wird automatisch an das CRM-System gemeldet (CRM-Phase „Auszahlung“). Sobald zum Vertrag der Anfrage die erste Auszahlung in DealMap erfolgt ist, wird die Anfrage im CRM-System automatisch geschlossen (Kennzeichnung „gewonnen“).

Beteiligungsverwaltung

Diese Anwendung bietet Ihnen als Projektmanager eine Übersicht über Unternehmen mit aktiven Beteiligungen, gruppiert nach „Normal/Intensivbetreuung“ sowie „Problemengagement-Bearbeitung/Abwicklung“. Zur gewählten Beteiligung können Sie Bestandsinformationen erfassen – und weitere Anwendungen im Kontext, z. B. „Geschäftspartnerverwaltung“ oder „Rating“, aufrufen.

Zusätzlich stehen Funktionen zur Bearbeitung und Freigabe der Einzelwertberichtigung (EWB) im aktuellen Quartal bereit. Diese dienen Ihnen dazu, den erforderlichen Bedarf an Einzelwertberichtigungen für Beteiligungsverträge zu ermitteln, zu dokumentieren und die für die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung erforderlichen Daten zur Entwicklung der Risikovorsorge bereitzustellen.

Abhängig von den von Ihnen festgelegten Prozentsätzen (in 25er Schritten) wird pro Quartal – nach entsprechender Freigabe der Einstufung im 4-AP – automatisch eine Einzelwertberichtigung (Risikovorsorge) der Beteiligung vorgenommen. Im letzten Quartal eines Geschäftsjahres können Sie im System einen Engagementbogen als Basis für die EWB-Einstufung generieren.

Mit dieser modernen Multi-Device-Lösung managen Sie Ihre Beteiligungen sehr effizient - von überall aus!

Ihr Ansprechpartner für
DealMap & DealMap BI

Walter Bergen